个人工作总结及工作计划

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时间总是转瞬即逝,工作了一段时间后,也是时候要回忆一下自己的工作情况,总结问题和经验,更好地去计划接下来的工作,本站为大家整理的相关的个人工作总结及工作计划,供大家参考选择。

  个人工作总结及工作计划

八个多月的时间漫长而又短暂。这几个月在学生会经历了许多,懂得了许多,也学到了许多。就我个人而言,我是一个不太喜欢积极表现的人,当大家蜂拥而上、一马当先的时候,我习惯于静静地站在旁边,这是自己的性格使然,有时也会感觉很尴尬。正因如此,我就下定决心要尽自己最大的努力完成好属于自己的任务,我始终认为这是一种责任。
在即将过去的一年里,我和我部其他成员一起,本着“来自于同学,服务于同学”的宗旨,恪守职责,尽心尽力地完成了主席团分配的各项任务。无论是品牌活动“每周关注”,还是“大学生心理健康知识讲座”、”足迹学院历史大搜集“等活动都得到成功举办。切切实实丰富了我校校园文化生活,提高了院学生会的知名度。在做好本职工作的同时,我们还注重加强与其他部门的交流与合作,积极配合其他部门搞好各项活动,从而提高了院学生会的工作效率。
学习部相对于其他部门来说,部门职责仍不是很明确。针对这一现状,我们会在今后的工作中继续强化部门职责,汲取经验教训,创新工作思路,多向其他部门虚心学习。下面我谈一谈今后的工作计划:
首先,对部内干事的培养方面,我个人认为思想决定态度,态度决定行动。因此我们将继续加强对干事的个人思想教育,使每个人端正加入院学生会的动机,尽快融入本组织,了解院学生会的各项规章制度,增强大家的荣誉感与责任感,帮助大家学习上有进步,能力上有提高。
其次,部内活动方面,我们会在办好品牌活动的基础上,大胆创新,多组织同学开展一些形式新颖、有号召力兼具知识性、趣味性的活动,充分调动广大同学的学习积极性,从而营造良好的校园文化氛围,同时也为同学们搭建更多展现个人风采的舞台。
最后,我们会秉承以前的优良作风,做好自我定位,与其他部门加强沟通交流。古语有云“他山之石可以攻玉“,我们会虚心向主席团及其他部门学习,争取把工作做到最好。
在今后的工作中,我们定会以更加饱满的热情投入到学生会的各项工作中去,认真负责,敢于创新,高质量高效率地完成各项任务,真正做到“来自于同学,服务于同学”,为丰富我校校园文化生活和加强学风建设贡献力量。

  个人工作总结及工作计划

第一部分工作总结
201X年已经是我进入公司的第四年,回顾这半年,在平凡的工作岗位中,转眼201X年的上半年已经匆匆度过,有付出努力后收获的喜悦,也有不断学习后取得的进步,工作中能够自觉服从领导的安排,努力做好各项工作,较好完成了各项工作,主要从我负责的内控审计管理、税务管理、资金资产管理、日常工作、服务支撑工作及其他工作等方面总结如下:
一、内控审计管理方面
(一)牵头内控自评工作
根据总部部署,牵头开展内控自我评估工作,对涉及采购流程、财务管理流程、营销流程、仓储物流流程。通过自评,发现执行无效控制点一个,并跟进整改工作,按时上报整改结果。
(二)梳理下发常态化内控资料清单
根据新版内控手册及矩阵,下发常态化内控资料清单,责任到人各司其职。
(三)审计管理
1、牵头制定上报分公司审计计划
2、牵头配合总部接受国资委检查,提供
“三公经费”明细。
二、税务管理方面
分公司税务管理“大年”,先后开展了重点税源检查工作、金税三期上线、“营改增”全面扩围等多方面工作,作为分公司税务管理人员,对外与税务机关保持了良好的关系,及时沟通了解最新税务政策,同时也加强了自身的学习并立足本职工作对内做好服务,对外做好沟通。
(一)重点税源检查工作
牵头开展国地税重点税源自查工作,分别对增值税、企业所得税、印花税、个人所得税、附税及附加费的自查工作,比照总部下发自查提纲,每周上报自查周报。及时与税务部门及总部事务所专家沟通,及时上报自查报告。
配合国地税稽查局现场检查工作,及时提供资料,随时与检查人员进行沟通,对发现问题及时上报总部,地税检查正式结案,补缴印花税、个人所得税,已完成缴纳入库,国税检查完成第一阶段问题确认及税款补缴工作,补缴增值税,已完成缴纳入库。
(二)金税三期切换工作
1、系统切换
金税三期工程作为国家级信息系统工程,于201X年上半年正式上线使用。主要牵头开展了开票系统改造、系统测试、税企联调、申报系统期初导入、新旧发票交接、企业银行信息备案、企业主数据采集等多项工作。
2、服务支持客户
除了做好分公司主系统切换改造工作外,我还立足公司业务发展,对分公司主要一般纳税人客户财务人员公布电话,随时对涉税业务办理流程、红字发票信息表开具、新版申报软件使用等方面进行解释讲解。
3、增设分机支撑电商业务发展
电商业务激增,由每月100左右发票用量激增至2000余份,及时增加发票领购数量,对库房分机进行升级,对开票人员进行培训,并每周对仓库开票进行检查。
(二)优化已有流程
1、修订开票管理办法
牵头梳理现阶段发票使用中的问题,结合税务检查中重点关注点,修订了分公司《发票管理办法》,优化了开票流程,在原表单中增加了客户到货确认、客户框架金额等关键信息,有效规避税务风险。
2、梳理退换票流程
由于目前为“三证合一”办理高峰期,公司及其分公司、各渠道客户税号均有变化,并针对出现的大量由于税号变化原因退换票业务,及时理顺发票交接流程,下发退换票证明模板。
(三)“营改增”全面扩围相关工作
1、加强自身和班组中学习
提前对国家税务总局相关文件进行学习解读,通过税务机关文件、网络、微信公众号等渠道进行“营改增”相关业务学习,并在所在班组开展“营改增”专项学习活动,转发进过筛选的学习资料。
2、结合业务特点下发分公司“营改增”注意要点
结合分公司主要,分两轮分别对合同管理、报账管理、发票管理等方面在“营改增”全面扩围后需要注意的要点进行讲解。
(四)其他涉税工作
1、完成个人所得税返还工作,返还个税完成入账;
2、完成年度所得税汇算清缴工作,并按时上报报表。
三、资金资产管理
(一)报账管理
继续规范报账要求,及时收集分公司在报账过程中出现的问题,向财务共享中心提出需求,参与税金及人力报账测试。
建立地市城市经理报账沟通群,切实解决地市同事报账问题,解答问题,上传两期报账系统操作视频。
(二)存货管理方面
完成年度盘点收尾工作,按时上报报告,账实相符率达到100%。
(三)固定资产管理方面
牵头开展年末年固定资产清查盘点,并就清查盘点中发现的问题及时整改,及时补充完善资产调拨手续。
四、日常工作
我对自己的日常工作提出了新要求及新标准,梳理了主要日常工作,各项工作分轮次进行,主要有以下方面。
1、款项支付
每周两轮次对完成审核的日常报账进行付款,随时对紧急事项进行处理,有效加强了工作节奏及正确率。
梳理对外支票支付业务,如燃油费、ETC缴费等,将原有的支票支付优化为网银支付,有效提高效率。
2、发票开具
关联方发票自收到开票申请后24小时内开具,渠道客户每月两轮次开具。
3、凭证整理
每月月底完成当月付款凭证整理工作。
五、服务支撑工作
1、配合做好20_年决算工作
2、上半年以继续贯彻“业务财务”工作思路,做好服务支撑工作,收集业务人员关心的财务名词、财务指标、税务知识等方面撰写了《财务应知应会手册》,并开展培训。
第二部分
工作思路
一、整体思路
我认为财务工作始终要与业务融合,我们只有不断提出问题、发现问题、解决问题,合理规划有限的时间,妥善安排各类工作,由现在的完成工作向做好、做精工作发展。加强学习总部各类文件、规范、指引,对标兄弟省先进经验,提升财务工作的标准化、精细化、信息化,努力提升资金、资产、内控、内审、税务等方面工作,强化财务管理支撑服务和风险管控能力。不断克服自身缺点,细化工作,合理规划时间,通过学习提高工作能力。
二、内控审计方面
加强内控及全面风险管理,建立健全风险管控机制,更加注重测试检查中发现问题的整改和完善,推动内控机制落地执行的,渗透至业务发展的各个环节中去。
参与省财务检查,对“委托代理”厅店进行检查,配合总部嵌入式内控风险体系建设。下发新版内控分解矩阵,更新内控常态化清单。
加强日常检查通报力度,深入业务前段,除了发现业务操作中的问题之外,同时也要站在业务又好又快发展的角度,提出切实可行的建议及意见。
三、税务管理方面
个人加强对国家法律法规的学习,关注财税改革,从财税政策法规上规范公司业务发展,做好本职工作,比照公司业务发展,修订相关管理办法,按时准确申报缴纳各项税款,日常各类发票开具合规合理,加强对收到发票防伪验证力度,有效规避税务风险。
以税务检查为基础,进一步优化分公司税务管理水平,梳理涉税业务,修订发票管理办法,优化开票流程,跟进总部金税直连上线工作,规范前端客户信息管理,关注财税改革,从财税政策法规上规范公司业务发展。
加强涉税业务办理信息化建设,结合金税三期建设工作,与税务机关、银行签订三方协议,优化涉税业务办理流程。
四、其他工作
1、关于搭建分公司层面数据互通平台的设想
目前,随着分公司经营分析越发细化,各部门、各线条对各项经营数据要求越来越高,就财务方面而言,可能同一项数据会有很多人要,写分析材料的人需要向很多人要数据。首先,每个人对数据的记录和留存能力不同,可能有些想分析的数据并没有记录,其次,时效性不高,很多时候要数据才现准备。
我的设想是,建立分条线梳理数据来源,以固定数据表样和格式对已有基础数据进行记录记载,以月度为单位进行统一收集管理,计入分公司数据互通平台,在需要的时候只要在数据平台中提取基础数据就可以,可以有效提高数据分析水平和时效性,并可以防止由于电脑硬件原因造成的数据丢失。
2、配合做好SCM四期建设ERP割接工作,做好数据准备,及时提供资料。
第三部分
工作中短板及问题
一、时间规划能力不强
随着分公司业务的发展,业务量激增,工作头绪繁杂,对时间规划能力不强,手头工作总是显得很仓促,完成精度不高。
二、专业水平有待提高
随着对业务的深入,对标其他财务人员,越发觉得自身的业务水平还有很大差距,还有待提高。

  个人工作总结及工作计划

在这一年的工作中,我得到了公司各位领导和诸多同事的关心和帮助,使我顺利完成了工作,学习到了很多的新知识和技能,在能力上有了很大的提高。同时在工作中,我也清楚的认识到自己的不足。以下是我工作方面的一些认识和总结:
1.严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中,作为财务人员,我坚持支付每一笔款项,不论金额大小,都应当严格执行公司相关的制度,执行审批与签字流程,确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。
2.做好现金核对,将财务工作落实到每日、每月。在工作中,为了能保证财务数据的准确性,确保公司的现金额满足公司各个层面的要求,我坚持做到每日核对现金库存,积极认真的填报资金日报表,严格执行日清月结、每日结算、账款相符,并进行定期盘算。
3.票据管理及收付业务零容错。票据,是公司财务运营的重要资料,因此我坚持责任到人的要求,严格管理相关票据,未出现任何票据错误等现象,从而保证了公司收付业务的及时开展。
4.确保原始凭证的完整性。原始凭证,不仅能用来记录经济业务发生或完成情况,还可以明确经济责任,是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此,在走账方面,我坚持做到原始凭证不丢失,务必确保原始凭证的完整性。
5.银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全,以及财务往来的流畅性,在工作中,我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。
出纳工作决不能用轻松来形容,绝非雕虫小计,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要位置,要做到以上几点必须要细心、专心。
20_转眼就来了,虽然现在还没有具体的工作,但是我会尽快投入到工作的,吸取16年的遗憾与不足及收获的经验,进一步完善自己的工作,不断提高自己的业务水平和知识技能,完成领导交办的工作。

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